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疫情對口罩行業的影響

來源:中投投資咨詢網 2020-02-16 14:12中投投資咨詢網 A-A+

  目前,全國總計口罩產能約2000萬只/天,估計復工后的口罩缺口為2.1億只/天。截至2019年末,全國勞動就業人口總量仍達7.8億人,其中,需到崗生產職業類型(除學生、退休、失業人群)占比為60%,假設復工率為50%,全國的復工人數約為2.3億人,按照每人每天需使用1只口罩進行估計(假設口罩消毒,重復利用,口罩使用時間可延長至8小時以上),全國口罩需求數量約為2.3億只/天。

圖表 全國復工后口罩需求量及缺口量靜態估計

注:復工人數=全國就業人數*需到崗生產職業類型占比*復工率

全國口罩需求數量=復工人數*每人所需口罩數量

口罩需求缺口=全國口罩需求數量-全國總計口罩產能

數據來源:中投產業研究院

  一、中國口罩及醫用口罩總產值

  (一)口罩產量規模

  2011-2018年,中國口罩總產量由25億只增長到45.4億只,行業總體平穩發展。

圖表 2011-2018年中國口罩行業產量規模

單位:億只

數據來源:中投產業研究院

  受疫情影響,我國口罩供需矛盾突出,但隨著各大企業的逐步復工,單日口罩產能開始逐漸恢復,截至2020年2月6日,我國口罩單日產量已提高至1480萬只。

圖表 中國口罩單日產量情況

數據來源:中投產業研究院

  (二)口罩產值構成

  我國口罩類型主要分為:醫用口罩、普通紗布口罩、工業防塵口罩、日用防護型口罩。在全部類型口罩產值構成中,醫用口罩所占比例超過50%;其次是普通紗布口罩,占比為18%;日用防護型口罩相對較少,為全部口罩總產值的12%。

圖表 2019年中國口罩產值構成

數據來源:中投產業研究院

  (三)全部類型口罩產值規模

  在2015年至2019年,中國口罩總產值由63.18億元增加到102.35億元,CAGR=12.82%。

圖表 2015-2019年中國口罩總產值

數據來源:中投產業研究院

  (四)醫用口罩產值規模

  2015-2019年,我國醫用口罩總產值由32.54億元增加到54.91億元,CAGR=13.97%。

圖表 2015-2019年醫用口罩總產值

數據來源:中投產業研究院

  我們預計,2020年中國醫用口罩總產值將達到76億元,未來六年(2020-2025)年均復合增長率約為17.17%,2025年將達到170億元。

  二、口罩專用過濾材料熔噴布的價格變動

  口罩專用過濾材料熔噴布的價格大幅提升,疫情爆發拉動口罩需求。溯源口罩專用過濾材料熔噴布來看,在2019年新型冠狀病毒疫情爆發前,熔噴布的市場價格約為1.8萬元/噸,疫情爆發后熔噴布的價格上漲至約2.9萬元/噸,價格上漲61%。目前,我國各類口罩的產能約為2000萬只/天,其中醫用的外科口罩產能是220萬只/天,醫用N95的產能約為60萬只/天,但是根據全國疫區的反饋來看,目前抗擊一線的口罩需求依舊供不應求。(注:每噸熔噴布可以生產100萬只醫療外科口罩或50萬個以上的N95級別口罩)。

圖表 2019年疫情發生后中國熔噴布價格變動

數據來源:中投產業研究院

圖表 2019年中國口罩每日產能情況

單位:萬個

數據來源:中投產業研究院

  三、口罩產能地區分布

  口罩產能集中分布在華中、華東地區,湖北地區口罩無紡布原料產量約占全國60%,湖北地區產能復工十分關鍵。上游口罩原料、設備生產廠家主要集中分布在江蘇、山東等地區,湖北地區有8家,其中湖北仙桃彭場鎮是“中國最大無紡布制品加工出口基地”,無紡布產品產量約占全國總產量的60%,全球市場份額約為25%。;中游口罩生產制造廠家主要集中在江蘇、河南、安徽等地區,其中湖北地區有5家。

圖表 上游口罩原料、設備生產廠家數量分布

數據來源:賽迪顧問

圖表 中游口罩制造廠家數量分布

數據來源:賽迪顧問

  四、口罩企業區域分布

  根據天眼查的數據顯示,截至2020年2月11日,中國內地各省市存續在業的口罩生產企業共有4000多家。其中浙江省口罩生產企業數量最多,有892家,占全國口罩生產企業總量的22%;其次是山東省,有580家,全國占比為15%;排名第三的是江蘇省,有436家企業,占比為11%。

圖表 2020年中國內地各省(市)口罩生產企業數量

單位:家

數據來源:中投產業研究院(截至2020年2月11日)

圖表 口罩企業區域分布格局

數據來源:中投產業研究院

  在全國4000多家口罩生產企業中,包括浙江省、山東省、江蘇省、河北省、廣東省、河南省、安徽省、湖南省、湖北省、北京市、上海市在內的排名前十地區口罩生產企業總數全國占比高達89%。

圖表 2020年中國內地主要省(市)口罩生產企業分布情況

數據來源:中投產業研究院(截至2020年2月11日)

  盡管全國有4000多家口罩生產企業,但目前醫用口罩類許可證共計559張,且持有此類許可證的企業僅有353家,分布在全國26個省份。其中河南省最多,有68家,占比為19%;江西省有55家,占比為16%;江蘇省有48家,占比為14%;湖北省有40家,占比為11%。廣東省有26家,占比為7%。

圖表 中國具有醫用口罩生產許可證企業分布情況

數據來源:中投產業研究院

  五、主要口罩品牌

圖表 主要口罩品牌

資料來源:中投產業研究院

  六、口罩產業鏈

圖表 口罩產業鏈

資料來源:中投產業研究院

 

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