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中國輪胎行業負重前行 低質低價競爭是致命問題

來源:中投投資咨詢網 2020-02-14 09:59中投投資咨詢網 A-A+

  在過去的一年,中國輪胎行業太難了。

  近日,一份2019年中國破產/拍賣輪胎企業名單的出爐,猶如一記驚雷,讓本已迷茫和困頓的輪胎行業更感焦慮。名單顯示,2018年,中國輪胎企業有近25家破產/被拍賣,2019年這一數字則飆升到36家,其中不乏一些曾經的大型企業。

  輪胎行業的發展與汽車市場的起伏密切相關,如今我國新車銷售低迷,輪胎行業在經歷了近20年的高歌猛進后也亮起“紅燈”。面對新車銷量不升反降、中美貿易摩擦加劇、多國對中國輪胎開展“雙反調查”等多重因素影響,中國輪胎行業壓力陡增,2019年聽到最多的聲音就是“輪胎不好賣”、“不賺錢”。

  行業整體震蕩加劇進入低增長甚至負增長階段

  據中國橡膠工業協會副會長兼秘書長徐文英介紹,該機構統計了39家輪胎重點會員企業2007——2018年的銷售收入,年平均增長率為5%,而2019年這一數值僅為1%;年均銷量增長是6.22%,而2019年則約為-0.92%,且這已是連續第三年負增長;此外,輪胎出口交貨值也在走下坡路。所以可以得出基本判斷:中國輪胎行業已進入低增長甚至負增長階段。

  上海嘉之道企業管理咨詢有限公司總經理邵棟梁對此深表認同。他表示,中國輪胎市場進入了一個有相對確定市場份額的存量市場,呈現出從高速增長轉向中低速甚至負增長的新常態,產業結構調整加劇,優勝劣汰愈加明顯。以輪胎大省山東為例,原來的500多家輪胎企業經過幾輪倒閉潮,現在僅剩300多家。邵棟梁認為,輪胎企業靠投資建廠就能打開局面的時代已一去不復返,接下來還會有更多企業被市場淘汰。

  誠如邵棟梁所言,倒閉潮來勢洶洶。比如,曾位居全球輪胎企業第40名的盛泰集團正式破產;原“全球輪胎企業75強”好友輪胎負債26.96億元宣布破產;投資額高達53億元的河北中汽輪胎,以起拍價約1.53億元被拍賣;山東國鵬橡膠的整體資產拍賣,最終以1.17億元成交;奧戈瑞輪胎破產重組申請被駁回……據統計,2019年遇困的36家輪胎企業,共涉及全國11個省份。按地區劃分,山東破產企業數量占據了大部分,共23家,其余10省破產企業數量為13家。

  浦林成山(山東)輪胎有限公司總經理車寶臻,展示給記者一張2008——2018年中國輪胎制造行業固定資產投資完成額及增速統計圖。圖表清晰顯示,近年來我國輪胎行業增速持續下滑,行業洗牌一波強似一波,整體震蕩加劇,急需突破。

  多重因素影響行業發展低質低價競爭是致命問題

  業內人士判斷,擔保鏈+銀行抽貸已成為當下中國輪胎企業的“催命符”。面對這樣的窘境,中小輪胎企業舉步維艱,不少輪胎經銷商轉行,從業者陷入思考,行業陷入困頓的原因究竟是什么?

  山東橡膠行業協會會長張洪民表示:“許多輪胎企業追求短期效益,盲目擴充產能,導致企業陷入困境。上述破產企業無一例外,都是依靠銀行借貸來無序擴大產能,最終走向了破產倒閉被拍賣的命運。”

  徐文英分析認為,從宏觀層面看,中國經濟下行壓力加大、新車銷量下滑、中美貿易摩擦加劇、多國對中國輪胎“雙反”調查是主要原因;從具體層面看,首先,我國輪胎行業產能過剩,主要是低端產能過剩;其次,輪胎企業過度依賴出口;第三,我國輪胎企業參與國際市場競爭的一大法寶是產品成本較低,但這也意味著客戶并不認同其價值,中國輪胎企業大打“價格戰”無異于飲鴆止渴。

  而站在消費者的角度看,車寶臻認為根本原因還在于,輪胎產品沒有完全滿足消費者的需求。從消費者的安全需求角度看,據交管部統計,每年我國高速公路超過42%的意外交通事故由爆胎引發,這其中包括選型不當、維護不足、預警不力,并且每年都有因輪胎引起的惡性交通事故。國家正不斷通過實施法規嚴控輪胎安全問題,但這治標不治本——在現有商業模式下,服務只存在于生產和銷售環節,沒有深入到使用環節。此外,消費者對高便捷和低成本的需求也沒有得到滿足。

  同時,眼下輪胎企業之間的產品未能實現差異化,深陷低質低價競爭的泥潭。低質的產品會拉低整個產業的價值,帶來的后果不僅是市場秩序的混亂,輪胎企業難以做大做強,而且產品使用能效也很低。盡管政府一直在大力推進綠色輪胎產業,但產業價值持續走低,必然無法實現長期的綠色可持續發展。“換言之,如果消費者可以通過低價獲取新輪胎,誰還會使用翻新輪胎?”車寶臻說。

  要善于抓住機遇務必打造核心競爭力

  盡管中國輪胎行業2019年備感艱辛,但仔細觀察不難發現其暗藏不斷向好的積極信號。比如,雖然破產仍在繼續,但目前大多數輪胎企業的破產都屬于“破產重整”。這是企業破產法中的一項制度,可幫助企業進行業務上的重組和債務調整,甩掉不必要的銀行擔保,減輕運營成本,以擺脫財務困境。而且,破產重整還能提高行業集中度,從小散亂變成大而集中,重塑行業環境,推動行業逐漸步入健康發展的良性軌道。

  徐文英就提出,2019年我國輪胎行業出現了管理水平提升,更加重視產品研發,與國際品牌輪胎的價格差距減少,工廠自動化、智能化、信息化水平不斷提高,更加注重環保、社會責任以及品牌和品質等可喜變化。

  徐文英認為,中國輪胎企業更要善于抓住機遇:首先是“新四化”,電動化浪潮要求輪胎具有更強的承載力、耐磨性以及更小的噪聲,輪胎企業要在產品設計上滿足未來的市場需求;同時,以往自主品牌輪胎企業很難進入車企配套體系,但電動化給了它們更多機會;此外,智能網聯和共享汽車的崛起,使車企對輪胎的品牌要求降低,這也賦予自主品牌輪胎企業更多的發揮空間。

  “特別值得關注的是,日本車市在新車增速見底之后,迎來了二手車市場的高峰期,中國二手車市場近年來也呈現向好勢頭。所以,輪胎企業也要提前謀劃,當二手車時代到來該如何應對。”徐文英說。

  當市場寒潮來臨,最先受波及的是那些常年只做低端產品,專搞低價競爭,技術研發幾乎為零,花紋設計全靠抄襲的缺乏競爭力的企業。而力爭上游的輪胎企業,不僅能活下來,而且活得很好。業內專家普遍認為,輪胎企業要想在激烈的市場競爭中立于不敗之地,關鍵在于打造核心競爭力。研究顯示,2017——2019年,大部分破產的輪胎企業多為三流小廠,而一些具備核心競爭力的輪胎企業,并未受到太大波及,營收和利潤均保持著不錯的增速,在產銷量、毛利率等方面也基本穩中有升。

  毫無疑問,在新時代下,海外工廠、4.0智能工廠、大數據、智能互聯等也都是塑造企業核心競爭力的重要方向。“成功要靠天時地利人和,天時和地利企業一般控制不了,所以關鍵還是要把人和做好,實現人才優勢,塑造企業的核心競爭力才是王道。”徐文英說。

關鍵詞:輪胎
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